To unge homoseksuelle mænd, Seth Knight og Grayson lange, engagerer sig i rå avl. De er begge atletiske og har store pikke, som de bruger til at glæde hinanden. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til at ride deres partners kroppe. De engagerer sig også i noget hård avl, med Latina'en bliver rimmet og den unge mand tager sin store pik i munden. Videoen slutter med de unge mænd, der kommer sammen og nyder den intense fornøjelse, de modtager.