Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Ariel Demure som trener på treningsstudioet. Hun starter med å gjøre noen øvelser, men blir snart opphisset av synet av partnerens store pikk. Han fortsetter å ta seg tid med henne, støter inn i rumpehullet hennes og gir henne en blowjob. Kroppen hennes skjelver av nytelse mens hun stønner i ekstase. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun ser opp på ham og ser hvor mye han nyter det. Mens han fortsetter å glede henne, begynner hun å gi ham en blowjob. Hans store kuk er hard og bankende mens han støter dypt inne i hennes trange hull. Ariel stønner av nytelse når han dunker bort på henne bakfra. Til slutt kan han ikke holde seg lenger og skyter ladningen over hele ansiktet hennes. Dette er et must-see for alle som elsker intens anal action og vil se en nydelig transseksuell få rumpehullet knullet.