Ariel Demure, en transkønnet kvinde, får analsex og anallek i gymnastiksalen

Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Ariel Demure, der træner i fitnesscentret. Hun starter med at lave nogle øvelser, men bliver snart tændt af synet af sin partners store pik. Han fortsætter med at tage sig tid til hende, støder ind i hendes røvhul og giver hende et blowjob. Hendes krop sitrer af nydelse, mens hun stønner i ekstase. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun ser op på ham og ser, hvor meget han nyder det. Mens han fortsætter med at glæde hende, begynder hun at give ham et blowjob.Hans store pik er hård og dunker, da han støder dybt inde i hendes stramme hul. Ariel stønner af nydelse mens han banker væk på hende bagfra. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over hendes ansigt. Dette er et must-see for alle, der elsker intens anal action og vil se en smuk transseksuel få hendes numsehul kneppet.