アリエル・デミュールという見事なニューハーフがジムでトレーニングをしている様子が映像に収められている。彼女はエクササイズから始めるが、パートナーの大きなチンポにすぐに興奮する。彼は彼女と時間をかけて、彼女のアナルに突き刺し、フェラチオをする。恍惚の喘ぎ声を上げながら、彼女の体は快感に震える。カメラは彼女が彼を見上げ、どれだけ楽しんでいるかを見るために彼女の顔をズームアップする。彼が彼女を快楽に浸り続けると、彼女は彼にフェラチコをし始める。彼の大きなチンポは硬く、脈打つように彼女のタイトな穴の奥まで突き刺さっている。後ろから彼女を突き放すと、アリエルは快感に喘ぐ。ついに彼は我慢できなくなり、顔中に精液を発射する。激しいアナルアクションが好きで、美しいニューハーフがお尻の穴を犯されるのを見たがる人には必見だ。.