Nagranie przedstawia oszałamiającą shemale Ariel Demure, która ćwiczy na siłowni. Zaczyna od ćwiczeń, ale szybko podnieca go widok dużego kutasa swojego partnera. On jęczy z przyjemności, gdy rżnie ją od tyłu. W końcu nie może się powstrzymać i strzela swoim ładunkiem na jej twarz. To jest obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha intensywną akcję analną i chce zobaczyć, jak jej transseksualna dupa jest penetrowana w dupę.