Två fantastiska brunetter, Crystal Blue och Gibby the Clown, deltar i ett hett sexuellt möte utomhus i Las Vegas. Scenen börjar med att Crystal ger sin partner en sensuell avsugning medan Gibby ligger på knä och ivrigt tar honom djupt in i munnen. När handlingen hettar byter de ställning och börjar njuta av varandras stora svarta kukar. Brunetten ger sin partner en häpnadsväckande avsugning, använder sin skickliga tunga för att få honom till orgasmens rand. Den intensiva sexuella energin byggs upp tills de båda når ett explosivt klimax och lämnar dem båda flämtande efter luft. Detta hardcore interracial möte är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att titta på het, passionerad gay action.