Crystal Blue og Gibby the Clown engagerer sig i et hot udendørs seksuelt møde i Las Vegas. Scenen starter med, at Crystal giver sin partner et sensuelt blowjob, mens Gibby ligger på knæ og ivrigt tager ham dybt ind i munden. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at glæde hinandens store sorte pikke. Brunetten giver sin partner et forbløffende blowjob, og bruger sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Den intense seksuelle energi bygger sig op, indtil de begge når et eksplosivt klimaks, og efterlader dem begge gispende efter luft. Dette hardcore interracial møde er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se varm, lidenskabelig homoseksuel action.