Videoen viser en barmfagre shemale og stesønnen hennes som deltar i tabubelagt familiesex. Den eldre kvinnen blir sett bøyd mens den yngre mannen ser på, ivrig tar den store pikken hans inn i munnen hennes. De to engasjerer seg bakfra og i crossdressing-stillinger, med den eldre kvinnen som gir stesønnen sin en muntlig nytelse. Den eldre kvinnens piercing øker spenningen mens hun slikker de unge mannens baller, og lar ham gispe etter luft. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge mennene som stønner av glede når de kommer til orgasme etter orgasme. Videoen er skutt i en ekte stemor- og stesønninnstilling, og legger til ektheten av scenen. Dette er en tabubelagt pornovideo som garantert vil tilfredsstille de som liker å se transseksuelle og modne kvinner utforske seksualiteten sin sammen.