Videoen viser en barmfagre shemale og hendes stedsøn, der engagerer sig i tabubelagt familiesex. Den ældre kvinde ses bøjet, mens den yngre mand ser på, ivrigt tager hans store pik ind i munden. De to engagerer sig bagfra og i crossdressing-stillinger, med den ældre kvinde, der giver sin stedsøn en mundtlig fornøjelse. Den ældre kvindes piercing øger spændingen, mens hun slikker de unge mænds baller, hvilket efterlader ham gispende efter luft. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Videoen er optaget i en rigtig stedmor og stedsøn-indstilling, hvilket tilføjer scenens ægthed. Dette er en tabubelagt pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se transseksuelle og modne kvinder udforske deres seksualitet sammen.