Scenen börjar med Katie Kush som sitter i sitt badrum, iförd en tight klänning och högklackade skor. Hon sitter redan på två massiva svarta kukar, som nu ligger på golvet bredvid henne. När hon förbereder sig för dem, suger och rider hon dem omväxlande, hennes bubbelrumpa studsar med varje stötande. Hennes partner kan inte motstå hennes charm och börjar ge henne en ansiktsbehandling, slicka och smeka hennes ansikte medan hon stönar i njutning. Snart byter de alla på att ta hand om varandras stora svarta kukar, och Katie Kush tar ivrigt båda djupt i munnen. Den hårda actionen fortsätter när trekanten värmer upp, med Katie Kush som tar på sig båda människans monsterkukar och visar upp sin runda rumpa. Med varje stötande fyller den enorma svarta kuken henne fullständigt, vilket gör det svårt och snabbt att hantera. Detta är ett måste för alla som älskar stora svarta kukar, stora rumpor och hård interracial action.