De scène begint met Katie Kush die in haar badkamer zit, gekleed in een strakke jurk en hoge hakken. Ze zit al bovenop twee enorme zwarte pikken, die nu naast haar op de grond liggen. Terwijl ze zich voorbereidt, zuigt en berijdt ze ze afwisselend, terwijl haar bubbelkont met elke stuwkracht stuitert. Haar partner kan haar charmes niet weerstaan en begint haar een facial te geven, terwijl ze kreunt van genot. Al snel nemen ze allemaal afwisselend hun handen op elkaars grote zwarte pikken en neemt Katie Kush ze allebei gretig diep in haar mond. De ruige actie gaat door terwijl de trio opwarmt, waarbij Katie Kush beide mannelijke monsterpikken aanneemt en haar ronde kont laat zien. Met elke stuwkracht vult de enorme zwarte lul haar helemaal op, waardoor het moeilijk en snel te hanteren is. Dit is een must-see video voor iedereen die van grote zwarte pikken, grote kontjes en ruige interraciale actie houdt.