Scenen åbner med Katie Kush, der sidder i sit badeværelse iført en stram kjole og høje hæle. Hun er allerede oppe på to massive sorte pikke, som nu ligger på gulvet ved siden af hende. Mens hun forbereder sig på dem, tager hun af sted med at sutte og ride dem, mens hendes boble-rumpe sprøjter med hver stød. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at give hende en ansigtsbehandling, mens hun stønner af nydelse. Snart tager de alle af sted med at få hænderne på hinandens store sorte pikke, og Katie Kush tager ivrigt begge dybt i munden. Den hårde handling fortsætter, mens trekanten bliver varmere, med Katie Kush, der tager begge mænds monsterpikke og viser sin runde røv frem. Med hver stød fylder den enorme sorte pik hende helt op, hvilket gør det hårdt og hurtigt at håndtere. Dette er en video, der skal ses for alle, der elsker store sorte pikke, store røve og hård interracial handling.