En gruppe brasilianske amatører hengir seg til vill og lidenskapelig homofil moro på Abric Beach. Scenen åpner med at deltakerne utforsker hverandres kropper ivrig, og bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Mens handlingen varmes opp, fanger kameraet hvert øyeblikk av intens nytelse, fra det første kysset til de eksplosive orgasmene som følger.