En gruppe brasilianske amatører hengiver sig til vild og lidenskabelig homoseksuel sjov på Abric Beach. Scenen starter med, at deltagerne udforsker hinandens kroppe ivrigt og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Mens handlingen varmes op, fanger kameraet hvert øjeblik af intens nydelse, fra det første kys til de eksplosive orgasmer, der følger.