Ett hett möte mellan en ung brasiliansk styvpappa och hans styvsyster börjar med att styvdottern ligger på rygg medan hennes styvpappa tittar på när hon gör sig redo för sängen. Hon tar av sig kläderna och börjar smeka sin styvsons kropp, drar händerna över hans bröst och ner längs hans ben. Hennes styvson går sedan med och turas om att tillfredsställa henne med sina fingrar och tunga. De två ägnar sig åt passionerad kyssning, beröring och slickning, vilket får flickan att stöna och vrida sig av njutning. Styvpappan återgäldar sedan tjänsten genom att ge sin styvson en avsugning, vilket leder till mer intensiv penetration. Videon slutar med att båda når orgasm tillsammans och lämnar sina kroppar täckta av svett och sperma. Detta är ett måste för alla som älskar het, passionerad sex mellan två välutrustade män.