Et hett møte mellom en ung brasiliansk stefar og stesøsteren hans, som starter med at stedatteren hennes ligger på ryggen mens stefaren ser på. Hun tar av seg klærne og begynner å kjærtegne stesønnens kropp. Stesønnen blir med, og bytter på å glede henne med fingrene og tungen. De to engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, berøring og slikking, noe som får jenta til å stønne og vri seg i nytelse. Stefaren returnerer deretter tjenesten ved å gi stesønnen en blowjob, noe som fører til mer intens penetrasjon. Videoen slutter med at begge når orgasme sammen, og etterlater kroppen dekket av svette og sperm. Dette er et must-se for alle som elsker varm, lidenskapelig sex mellom to velutstyrte menn.