Seorang bapa tiri Brazil muda dan adik tiri lelakinya terlibat dalam aktiviti seksual yang intens. Adegan ini bermula dengan anak tiri yang berbaring di belakangnya sementara bapa tiri menonton ketika dia bersiap untuk tidur. Dia menanggalkan pakaiannya dan mula meramas badan anak tiri, berlari tangannya ke atas dadanya dan ke bawah kakinya. Anak tiri itu turut serta, bergilir-gilir memuaskan dia dengan jari dan lidahnya. Kedua-dua mereka terlibat dalam ciuman yang penuh gairah, menyentuh, dan menjilat, membuat gadis itu merintih dan menggeliatih dengan nikmat kemudian kembali kepada kedua-dua lelaki itu, meninggalkan jejaka ghairah dan bertukar menjadi lebih banyak lelaki.