Videoen viser en muskuløs træner og hans stedsøn, der har sex uden kondom. Stedfaren er iført lingeri, mens stedsønnen er nøgen og klar til at tilfredsstille. Træneren starter med at fingre stedsønnens stramme hul, før han glider sin tykke skaft ind i stedsønnens mund. Derefter giver han ham en dyb hals blowjob, ved at bruge sin tunge til at tilfredsstille sig selv, indtil han kommer hårdt. Twinken stønner af nydelse, mens træneren hamrer sine muskler, og stedfar fortsætter med at lege med sin store, høje krop. Træneren giver også stedsønnen en anus-slikning, som stedsønnen ivrigt accepterer. Træneren tager kontrol over situationen og bruger sin dominerende hånd til at tilfredsstille stedsønnen. De to mænd udfører intens onani, herunder rimjobs og blowjobs. Videoen ender med, at begge mænd kommer sammen og efterlader stedsøsteren tilfredsstillet og dækket af sved.