Videoen viser en muskuløs trener og hans stesønn som har rå sex uten kondom. Stedfaren er kledd i undertøy, mens stesønnen er naken og klar til å tilfredsstille. Treneren starter med å fingre stesønnens trange hull, før han glir sin tykke skaft inn i stesønnens munn. Deretter fortsetter han å gi ham en dyp hals blowjob, og bruker tungen sin til å tilfredsstille seg selv til han kommer hardt. Twink stønner av nytelse mens treneren slår på musklene hans, og stedfaren fortsetter å leke med sin store, høye kropp. Treneren gir også stesønnen en anus slikking, som stesønnen ivrig aksepterer. Treneren tar kontroll over situasjonen, og bruker sin dominerende hånd til å tilfredsstille stesønnen. De to mennene deltar i noen intense onani, inkludert rimjobs og blowjobs. Videoen ender med at begge menn kommer sammen, og stesønnen blir fornøyd og dekket av svette. Dette er en bare-back-watch for fans av muskler og porno.