En ung amatør auditioneres til en casting-session, hvor de skiftes til at kneppe hendes fisse og røv. Manden giver hende derefter et blowjob, hvilket fører til mere hardcore fucking, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse. Pigerne fortsætter med at kneppe hinanden, og fyrene bliver ved, indtil de begge når deres grænser. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden til de intense orgasmer, der efterlader dem gispende efter luft.