Dwóch brazylijskich amatorów robi sobie perwersje rano, zaczynając od eksploracji swoich ciał, na zmianę ssąc i jeżdżąc na swoich dużych kutasach. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej sesji gejowskiej pornografii, od intensywnego seksu analnego po wybuchowe wytryski. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać gorące, namiętne amatorskie gejowskie amatorki eksplorujące swoją seksualność rano.