Twee Braziliaanse amateurs verkennen elkaars lichamen, zuigen en berijden hun grote pikken om de beurt. Naarmate ze dichter bij een orgasme komen, schakelen ze het in en beginnen ze intense anale seks te hebben. Het stel wisselt van gedachten met wat bareback anale actie, waarbij de man de leiding neemt en zijn partner pijpt. De amateurs kreunen van plezier als ze orgastische hoogten van extase bereiken. Ten slotte gaan ze over tot intense anale sex, waarbij beide mannen elkaars strakke gaatjes neuken. De camera legt elk moment van hun intense homoseksuele sessie vast, van de intense anale tot de explosieve cumshots. Dit is een horloge voor iedereen die hun seksuele verlangens in de ochtend verkent.