Penelope Kay und Sophia Locke nehmen in einem heißen Dreier mit einem glücklichen Mann die großen Titten und engen Muschis eines explodierenden Hardcore-Schwanzes in ihren Mündern auf. Die Aktion beginnt mit intensivem Deepthroat, als Penelopes Partner begierig ihren großen Schwanz tief in den Mund nimmt. Sie stöhnt vor Vergnügen, als sie hart gefickt wird, ihn tief in den Hals nimmt und ihn auf ihr Gesicht spritzen lässt. Aber die Dinge heizen sich schnell auf, als sie die Positionen wechseln, wobei Penelopen die Kontrolle übernimmt und Sophie ihre Chefin im Schlafzimmer zeigt. Der harte Sex geht weiter, mit beiden Frauen, die tief und schnell stoßen, und einander nach Luft schreien lassen. Dies ist ein Keuchen, aber ein Herz für die drei Liebenden, die Kurven des Sex sehen.