To fantastiske rødhårede, Penelope Kay og Sophia Locke, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Med deres store bryster og stramme fisser på fuld skærm er de klar til at tage udfordringen op med en hardcore pik, der er ved at eksplodere inde i dem. Handlingen starter med en intens deepthroat, da Penelope ivrigt tager sin partners store pik dybt ind i munden. Hun stønner af fornøjelse, mens hun bliver kneppet hårdt, tager den dybt ned i halsen og får ham til at komme over hele hendes ansigt. Men tingene bliver hurtigt varme, da de skifter stilling, med Penelopes chef i soveværelset. Den hårde sex fortsætter, med begge kvinder støder dybt og hurtigt og efterlader hinanden hivende efter vejret. Dette er en varm trekant, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se sexede kurver og hård sex i aktion.