Två fantastiska vattennymfer, Annie Knight och hennes partner, ägnar sig åt hett utomhuskul. Trekanten börjar med att brunetten bär bikini medan hon går ner på knä för att ge sin partner en intensiv avsugning. När de går ner på knä tar Annie hans stora kuk djupt in i munnen och suger den med expertkunskaper. Hon stönar av njutning när hon tar varje tum av hans hårda skaft, vilket får honom att komma över hennes naturliga bröst.