Dwie oszałamiające nimfy wodne, Annie Knight i jej partner, oddają się gorącej zabawie na świeżym powietrzu. Trójkąt zaczyna się od brunetki w bikini, która klęka, aby zrobić intensywnego lodzika swojemu partnerowi. Kiedy klęczą, Annie bierze jego duży kutas głęboko do ust, ssąc go z wprawą. Jęczy z przyjemności, gdy bierze każdy centymetr jego twardego trzonu, sprawiając, że spuszcza się na jej naturalne cycki.