Annie Knight og hendes partner hengiver sig til hot udendørs sjov. Trekanten starter med, at brunetten har bikini på, mens hun giver et intenst blowjob. Når de går ned på knæ, tager Annie hans store pik dybt ind i munden og sutter den med ekspertise. Hun stønner af fornøjelse, mens hun tager hver tomme af hans hårde skaft, hvilket får ham til at komme ud over hendes naturlige bryster.