To modne kvinner, Teresa og Maria, engasjerer seg i en skitten foursome med to menn. Den ene er mannen. Kvinnene starter med å gi hver mann en håndjobb før de går videre til intens kuksuging. Mennene bytter på å knulle kroppene sine mens de stønner og stønner av glede. Jentene liker også å ta cumshots i munnen, mens de ivrig svelger hver dråpe. Videoen ender med at alle fire mennene kommer i munnen, og etterlater damene fornøyde og dekket av cum. Dette er en hardcore-scene som inneholder tre amatørartister som driver med seksuelle handlinger.