To modne kvinder, Teresa og Maria, engagerer sig i en beskidt foursome med to mænd, hvoraf den ene er manden. Kvinderne starter med at give hver mand et håndjob, før de går videre til intens piksugning. Mændene skiftes til at kneppe deres kroppe, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Pigerne nyder også at tage cumshots i munden, da de ivrigt sluger hver dråbe. Videoen slutter med, at alle fire mænd kommer i munden på dem, hvilket efterlader damerne tilfredse og dækket af sperm. Dette er en hardcore-scene, der indeholder tre amatørkunstnere, der engagerer sig I seksuelle handlinger.