Julie Berdu, en fantastisk transsexuell, är redo att ta sig an två killar på en gång. Hon börjar med att ta på sig varsin killes stora kuk med lätthet, stönar och stönar när de utövar sin magi. Julie vänder sig sedan om och tar dem båda i munnen, visar upp sina imponerande muntliga färdigheter. Alex Victor är med på handlingen, turas om att knulla Julies trånga rövhål och få henne att komma hårt. Julie stönar av njutning när hon blir knullad bakifrån, får sin rumpa borrad hårdare än någonsin tidigare. Trekanten är intensiv och full av hardcore action, med Julie som sträcks och domineras av alla fyra män. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra transsexuella bli nere och smutsiga med två lyckliga killar.