Två sissy-slampor utforskar sina röv-till-mun-önskningar med en mängd olika leksaker, stönar och stönar av njutning när de suger på en stor, hård kuk. När de blir bekvämare byter de till en liten dildo och börjar njuta själva. Sissies turas om att rida knullleksaken, få sina trånga hål fyllda med en tjock laddning sperma. De byter sedan till en vibrator, som de använder för att stimulera sina rumpor tills de når orgasm. Den transsexuella handlingen är intensiv och innehåller massor av röv-till-mun-lek, med sissies stönande och flämtande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Den här videon är perfekt för dem som tycker om att se crossdressers och femboys engagera sig i intensiv anallek med en mängd olika leksaker.