Две сисси дроље истражују своје жеље с гузицом на уста разним играчкама, смењујући се са сисањем великог, тврдог курца док стењу и стењу од задовољства. Прелазе на мали дилдо и почињу да се задовољавају. Сиссиес се наизменично возе на играчку за јебање, добијајући своје уске рупе напуњене дебелим теретом сперме. Затим прелазе на вибратор који користе да стимулишу своје гузице док не дођу до оргазма. Транссексуална акција је интензивна и укључује доста игре од дупета до уста, са сисијама које стењу и дахћу од задовољства док достижу оргазам после оргазма.