To tøser udforsker deres røv-til-mund-lyster med forskellige legetøj i denne video. Handlingen starter med, at tøserne skiftes til at sutte på en stor, stiv pik, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til en lille dildo og begynder at glæde sig selv. Tøserne skiftes til at ride på kneppe-legetøjet og får deres stramme huller fyldt med en tyk ladning sperm. De skifter derefter til en vibrator, som de bruger til at stimulere deres røv, indtil de når orgasme. Den transseksuelle handling er intens og inkluderer masser af røv-til-mund-leg, med tøserne stønner og gisper af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se crossdressers og femboys engagere sig i intens anal leg med en række legetøj.