Dve sissy dievky skúmajú svoje túžby s rôznymi hračkami, striedajú sa v saní veľkého, tvrdého vtáka a stonajú od rozkoše. Prechádzajú na malého robertka a začínajú sa tešiť. Striedavo jazdia na kurvovej hračke, dostávajú svoju tesnú dieru naplnenú hustou dávkou semena. Potom prejdú na vibrátor, ktorý stimuluje ich zadky, kým nedosiahnu orgazmus. Transsexuálna akcia je intenzívna a zahŕňa veľa hier zo zadku do úst, pričom sissies stonajú a lapajú po dychu, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Toto video je ideálne pre tých, ktorí si užívajú intenzívnu análnu hru s rôznymi hračkami.