W filmie pojawia się piersiasta blondynka Bailey, która nie może oprzeć się ogromnemu czarnemu kutasowi swojego nauczyciela. Bailey robi mu loda, a następnie jeździ na nim w pozycji kowbojskiej. On mocno ją pieści i zostawia wytrysk na jej twarzy. Akcja obejmuje pozycję misjonarską, ręczną robotę i akcję międzyrasową. W tym filmie są również sceny lizania cipki i jazdy. Bailey to tatuażowa nauczycielka, która uwielbia pokazywać swoje umiejętności. Lubi robić loda i dotykać dużych czarnych kutasów. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi widzieć, jak piersiasta blondynka zostaje ruchana przez duży czarny kutas.