Video sisältää muhkean blondin Bailey-nimisen opiskelijan, joka ei voi vastustaa opettajansa massiivista mustaa kyrpää. Hän kumartuu ja ottaa hänen massiivisen kyrpänsä syvälle suuhunsa. Bailey antaa hänelle suihinoton, sitten ratsastaa hänen päällään cowgirl-asennossa. Hän runkkaa hänen pilluaan kovaa ja jättää spermat kasvoilleen. Toiminta sisältää lähetyssaarnaajan asennon, käsityön ja rotujenvälisen toiminnan. Tämä video sisältää myös joitakin pillun nuolemista ja ratsastamista. Bailey on tatuoidun opettajan, joka rakastaa esitellä taitojaan. Hän nauttii suihinottamisesta ja siitä, että hän saa kätensä isoihin mustiin kyrpiin. Kaiken kaikkiaan tämä video on pakollinen katsottava kaikille, jotka rakastavat nähdä muhkean blondin opiskelijan nussittavan ison mustan kyrvän kanssa.