Twee beeldschone vrouwen plagen elkaar met hun grote speeltjes, verkennen elke centimeter van hun lichaam met hun tong en vingers voordat ze overgaan tot wat serieuzer anaal spel, waarbij ze verschillende speeltjes gebruiken om hun strakke kontjes uit te rekken en uit te strekken. De camera legt elk moment van hun intense plezier vast, van de manier waarop hun lichamen schudden tot de manier waarop ze op en neer stuiteren tot de manier hoe hun kutjes schudden bij elke stoot.