To smukke kvinder driller hinanden med deres store legetøj og udforsker hver tomme af deres krop med tunger og fingre. De skifter derefter til noget mere seriøst analleg ved at bruge forskelligt legetøj til at strække deres stramme røv ud og strække dem ud. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde deres kroppe ryster på til den måde, deres pikke hopper op og ned, til den måde deres fisser gibber for hvert stød.