U videu su prikazane dve zapanjujuće shemale, Dahlia Crimson i Eclair Alyson, koje se bave intenzivnom akcijom preoblačenja. Počinju zadirkivanjem jedna druge svojim bez kondoma kostimima, pre nego što pređu na korišćenje svojih omiljenih igračaka za zadovoljstvo jedne druge. Gruba jebačina počinje korišćenjem fleshlight-a, koji se obe željno smenjuju u korišćenju jedna druge. Kako se akcija zagreva, Dahlia ga uzima kao šampion, jaše Eclairs fleshlight sa opuštenjem. Intensitet se povećava dok istražuju tela jedne druge, stenjući i vrišteći od zadovoljstva. Gruba jebačina se nastavlja dok devojke menjaju položaje, dok Dahlia preuzima kontrolu i dominira Eclairom sa svojim fleshlight-om. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole trans porno i žele da vide dve prelepe shemale kako istražuju svoju seksualnost sa svojim igračkama.