Videoen har to fantastiske shemales, Dahlia Crimson og Eclair Alyson, som deltar i noen intens crossdressing-aksjon. De starter med å erte hverandre med bareback-utstyr, før de går videre til å bruke sine favorittleketøy for å glede hverandre. Den harde sexen starter med bruken av en fleshlight, som de begge ivrig tar tur å bruke på hverandre. Etter hvert som handlingen varmer opp, tar Dahlia det som en mester, rir Eclairs fleshlight med overgivelse. Intensiteten bygges opp mens de utforsker hverandres kropper, stønner og skriker av nytelse. Det harde fortsetter når jentene bytter stilling, med Dahlia som tar kontroll og dominerer Eclair med sin fleshlight. Dette er et must-watch for alle som elsker trans-porno og vil se to nydelige shemales utforske seksualiteten sin med leketøy.