De video bevat een blanke pornoster genaamd Naomi Swann die zwart wordt terwijl ze een condoom verwijdert. Ze begint met masturberen met haar vingers en kreunt luid terwijl ze dichter bij het orgasme komt. Naarmate ze dichter bij het orgasme komt, trekt ze het condoom uit en begint ze zelf te masturberen. Haar partner kan haar kreunen en kreunen niet negeren terwijl ze steeds meer opgewonden raakt. Vervolgens gaat hij verder met het volledig zwart maken van haar, waardoor ze bedekt raakt met zaad. Naomi kreunt nog luider terwijl ze doorgaat met masturberen en harder klaarkomt. De scène eindigt met Naomi die over zichzelf klaarkomt en de camera vangt elk moment ervan. Dit video is perfect voor degenen die ervan houden om pornosterren te zien zwart worden terwijl ze een condoom gebruikt. Het is een must-see voor iedereen die houdt van het kijken naar grote lullen die zich aftrekken en bedekt zijn met zaad.