Videoen viser en hvid pornostjerne ved navn Naomi Swann, der bliver blackballed, mens hun tager kondomet af. Hun starter med at masturbere med fingrene og stønner højt, mens hun nærmer sig orgasme. Efterhånden som hun nærmer sig orgasme, tager hun kondomet af og begynder at onanere på egen hånd. Hendes partner kan ikke lade være med at bemærke hendes stønninger og stønninger, da hun bliver mere og mere ophidset. Derefter fortsætter han med at gøre hende helt blackballed og efterlader hende dækket af sperm. Naomi stønner endnu højere, mens hun fortsætter med at masturbere og kommer hårdere. Scenen ender med, at Naomi kommer over sig selv, og kameraet fanger hvert øjeblik af det. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se pornostjerner blive blackballed, mens de har kondom på. Det er et must-see for alle, der elsker at se store pikke blive jerked af og dækket af sperm.