Dve prelepe plavuše, Misty Meaner i Lana Analise, učestvuju u vrućem trojcu sa Mikeom Adrianoom. Scena počinje kada devojke kleče da mu pruže senzualni oralni seks, pre nego što se smenjuju u jašanju njegovog velikog kurca. Zatim se menjaju položaji, sa jednom devojkom koja ga uzima otpozadi, dok druga jaše njen kovboj stil. Akcija se zagreva dok se uključuju u intenzivnu analnu igru, sa obje devojke koje se željno smenjuju u jebanju od strane Mikeovog masivnog kurca. Kako se akcija zagreva, momci se ponovo menjaju u pozicijama, sa Lana i Mikeom koji daju analni seks i analni seks. Misty preuzima kontrolu, jaše svog partnera jako i brzo dok na kraju ne dobije creampie. Scena se završava kada sve tri dostignu orgazam i ostave jedna drugu prekrivenu spermom. Ovo je obavezno videti za fanove threes, missionary, doggy style i missionary action.