La vidéo présente deux superbes blondes, Misty Meaner et Lana Analise, qui s'engagent dans un trio torride avec Mike Adriano. La scène commence avec les filles qui s'agenouillent pour lui faire une fellation sensuelle, avant de chevaucher son gros pénis à tour de rôle. Elles changent ensuite de position, une fille le prenant par derrière tandis que l'autre la chevauche en cowgirl. L'action se réchauffe alors qu'elles s'engagent dans un jeu anal intense, les deux filles se faisant baiser avec enthousiasme par le membre massif de Mike. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, les gars changent de position à nouveau, avec Lana Mike donnant une baise anale et une action de bouche à cul. Misty prend le contrôle, chevauchant son partenaire fort et vite jusqu'à ce qu'elle finisse par obtenir une éjaculation interne. La scène se termine avec les trois atteignant l'orgasme et se laissant couvertes de sperme. C'est un incontournable pour les fans de threes, d'action en missionnaire, doggy et missionnaire.