Videoen inneholder to fantastiske blondiner, Misty Meaner og Lana Analise, som deltar i en dampende trekant med Mike Adriano. Scenen starter med at jentene går ned på kne for å gi ham en sensuell blowjob, før de skiftes til å ri hans store kuk. De bytter deretter stillinger, med en jente som tar den bakfra mens den andre rir henne cowgirl-stil. Handlingen blir varmere når de deltar i en intens anal lek, med begge jentene ivrig på tur å bli knullet av Mikes massive medlem. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter posisjonene gutta igjen, med Lana Mike som gir en assfucking og ass to mouth-aksjon. Misty tar kontroll, rir partneren hardt og raskt til hun til slutt får en creampie. Scenen ender med at alle tre når orgasme og etterlater hverandre dekket av sæd. Dette er et must-see for fans av threesomes, missionary, doggystyle og missionary action.