De video bevat twee verbluffende blondines, Misty Meaner en Lana Analise, die zich bezighouden met een hete trio met Mike Adriano. De scène begint met de meiden die op hun knieën gaan om hem een sensuele pijpbeurt te geven, voordat ze afwisselend op zijn grote lul rijden. Ze wisselen dan van positie, waarbij een meisje het van achteren neemt terwijl de andere haar cowgirl stijl berijdt. De actie wordt opwarmd terwijl ze intens anaal spelen, waarbij beide meiden gretig afwisselend geneukt worden door Mike's enorme lid. Naarmate de actie opwarmt, wisselen de jongens weer van positie, waarbij Lana Mike een kontneukpartij en ass to mouth actie geeft. Misty neemt de controle over, rijdt haar partner hard en snel tot ze uiteindelijk een creampie krijgt. De scène eindigt met alle drie van hen die een orgasme bereiken en elkaar bedekken met sperma. Dit is een must-see voor fans van threes, missionary, doggystyle en missionary actie.