Trojice začíná intenzivním orálním sexem mezi přítelem a jeho bývalou přítelkyní. Střídají se v tvrdém orálním sexu, přičemž jeden muž přebírá kontrolu a ovládá druhé. Přátelé se střídají v líbání, osahávání a špinavých řečech. Kamarádi zkoumají své nejhlubší touhy, prozkoumávají svou sexualitu bez ostychu a zjevně si užívají každý okamžik.