O vídeo apresenta sua jovem enteada afro-americana chamada Nicole, que anseia por agradar seu padrasto. Ela começa dando a ele um boquete sensual, levando seu pau grande profundamente em sua boca e fazendo-o gemer de prazer. Ele então começa a dar uma gozada facial nela, cobrindo seu rosto em seu esperma quente. O vídeo não é para os fracos de coração, pois apresenta ação interracial intensa entre dois homens mais velhos. A enteada não apenas fica satisfeita com a experiência, mas também gosta de ser observada por seu padrastos. O vídeo é perfeito para aqueles que gostam de ver jovens adolescentes negros explorando sua sexualidade. É um relógio obrigatório para quem procura um encontro inesquecível entre dois homens maduros.