Młoda afroamerykańska pasierbica Nicole zaspokaja swojego ojczyma zmysłowym lodzikiem, biorąc jego dużego kutasa głęboko do ust i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie daje jej wytrysk na twarz, pokrywając jej twarz swoją gorącą spermą. Film nie jest dla słabych serc, ponieważ obejmuje intensywną akcję międzyrasową między dwoma starszymi mężczyznami. Jej pasierbicę nie tylko zadowala doświadczenie, ale także lubi być oglądana przez swojego ojców. Film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać, jak młode, czarne nastolatki eksplorują swoją seksualność. To obowiązkowy seans dla każdego, kto szuka niezapomnianego spotkania między dwoma dojrzałymi mężczyznami.