Dva brazilští amatéři prozkoumávají svá těla vášnivým líbáním a laskáním v baru Dedalos, přecházejí k intenzivnější sexuální aktivitě s jedním mužem, který přebírá kontrolu a dává svému partnerovi expertní kouření. Kamera přibližuje jejich tváře, když zkoumají každý centimetr těl toho druhého, sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze.